从事保险的管胜男,亲自领卒到渡假村集训,且认识了在那里工作的考古学家王仲强教授及其助手白佩仪。某日王于考古场中无意发挖出小尸,遂与义暗中研究分析。是夜,渡假村阴弥漫着怪异气氛,原来是小尸父母陆天明及其妻小珍回来昔日家园搜寻爱儿下落,却发现爱儿的尸身不在其墓穴中,天勃然大怒,开始寻找所属气味之人下落,并逐步威吓众人。
西藏密宗分为黄教和黑教,黄教班禅转世投胎之后会成为灵童,而黑教班禅则转世成为天童。逆天童(卢惠光 饰)是黑教弟子,一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师(太保 饰),将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅(原森 饰)和密月(林正英 饰)施法使晓云大师说出了事件的真相,知晓了黑教的阴谋。 受班禅所托,密月出发寻找师兄赤飞(午马 饰),逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中,密月邂逅了顽童(钱嘉乐 饰)和西藏女孩(张静如 饰),几人结为好友,谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击,密月身受重伤命不久矣。直到此时,他才知道,自己苦苦寻找的灵童,竟然就是眼前其貌不扬的顽童。
一对情侣须眉和少杰在深山里踏青,碰到了一个疯子,嘴里喃喃自语:不要去啊,不要去啊! 须眉和少杰走散,走进了一撞废墟,看到了一座灵位。这时候,有蛇从天而降!更遭到了不明人士的袭击!少杰及时赶到,须眉脱离了危险,却昏了过去。 回到家里的须眉却开始有了奇怪的……