オレは約1年ぶりに京都の実家に帰ってきた。大学は出たが、子供の頃から好きだった映画の世界に進みたいと思いながら、フリーター生活を送っている。                                                                      　　母は中学生の頃、父は3年前に亡くなった。父は男手一つで子供たちを必死で育てた。父が残した家を姉が守ってくれていたのだが、結婚が決まり、更に夫の海外出張が決まったため、姉はこの家を売ろうと思うと告げた。オレは父の遺品から「思いでの記」と題されたノートを見つけた。そこにはオヤジの恋の思い出が記されていた。                                                                      　　23歳の父。若い頃から映画が大好きな父は、 ある日映画館で勇さんという年長の男性に体を触られる。慌てて映画館を出てきた父を追いかけてきた勇さんと出会い、初めて男性との接触を体験した。その後、父は勇さんを誘って歩く中、手を繋ごうとするが、勇さんは周囲の目を気にしそれを跳ね除ける。父の恋は儚く散った。                                                                      　　それから父は行きずりの恋を繰り返した。そんな時、ゲイバーで知り合った戸田と映画の話で盛り上がり、ホテルへ行った。彼の変態的なセックスが父には新鮮だったが、彼は既婚者だったのでうしろめたさを感じた。戸田との関係を続けながらも、彼にとって父は単なるセフレにすぎず、やがて二人は別れた。父はオレの母と結婚し…。

22岁的美丽是一个命运多舛的女孩。她从小被父母抛弃，由姐姐抚养长大。姐姐没有生育能力，让美丽在青春期的时候被姐夫强奸，生下一个女儿。美丽步入社会后，姐姐经常向她索要抚养费。 为了避开姐姐的骚扰，美丽辞掉了干洗店的工作，决定跟随爱人李雯去上海。不料李雯以公司规定为由，要求美丽留在长春。美丽不仅被爱情抛弃，同时失去了工作。无助的美丽认识了年轻男孩小宇，小宇替美丽找到手机店的工作。好景不长，美丽的姐姐以家暴为由投奔美丽，姐夫跑到手机店要人，抖出美丽的不堪经历，美丽感到无地自容提出辞职。绝望的美丽期盼着李雯的回来，但是等待她的却是更加无情的欺骗与背叛……

阿布和努瓦思是马来西亚宗教寄宿学校里的同寝室友，阿布品学兼优、备受                                                                      　　同学敬重，成绩普通的努瓦思却常受校园恶霸欺凌。在充满疑惑与自我探索                                                                      　　的青春岁月里，两个相异的少年，却守着一个不可告人的秘密。