降妖除魔的不语门弟子柳千枝意外结识了一心想要修炼为龙的鱼妖小青，而小青为不让人发现自己鱼妖的身份谎称自己也是除妖师。之后二人结伴同行，经历各种艰难险阻，途中小青善良的内心不仅改变了柳千枝是妖皆恶的想法，更是成为了彼此的依靠。最终，二人携手，一同挫败了恶龙的阴谋，保卫了世间苍生，而小青愿意牺牲真龙之身来换回柳千枝转世
在20世纪30年代，在密西西比州的州监狱农场三名囚犯逃离。其中23岁的年轻鲍伊，谁花了近7年徒刑，现在希望能够证明自己的清白，或退休后在山上的家，一起生活在和平与他的新爱，小鹰。但他的犯罪同伴劝他参加几个抢劫案，并很快警方相信他是他们的领导人，去后“鲍伊小子”比以往任何时候都更难。
