阿玛伊娅的学校传播着她继承了祖母的魔力的谣言，这让她在新家乡的生活变得有趣起来。
康斯坦丁，一个现实主义者，他很少使用魔法，用大脑和盟友解决问题，可是在他眼中盟友只是利用的对象，无论什么时候伴随他的只有死亡，他身后永远都紧随着那些因他死去的盟友们。 他厌恶那些穿着紧身衣的英雄，同样那些英雄们也厌恶着他。但他总是有一种领导力，领导那些英雄们无法判断的难题。 他欺骗魔鬼，欺骗上帝，他只为了自己，但是他有底线和原则，他自己衡量邪恶与正义。 他总是不由自主的去调戏盟友们，总会有人死心塌地的中招，然后被他伤透心。 从某种程度上讲他有很强的控制欲，当盟友不在信任他时，他会使用自己的小手段去控制住他们。 总而言之，他是一个欺诈师，心理学家，侦探，魔法师，音乐家，一个孤独的人
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继续讲述一个4岁男孩Kai和他的两个爸爸Damian和Jerry的故事，第二季从一个意想不到的客人Jimmy开始，他是Damian和他前妻的孩子。吉米的出现给达米安和杰瑞的生活带来了动荡。达米安仍然和他的前任保持联系，并且非常照顾吉米。这开始让杰里嫉妒，担心达米安可能会爱上一个女人又来了。与此同时，他面临着来自母亲的压力，希望他有自己的亲生孩子。另一方面，达米安在照顾吉米和杰瑞之间挣扎。他们如何解决所有的困难，维持他们的关系和家庭？
