故事发生在20世纪的60年代末，霍华德（瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans 饰）是一位大学教师，一个名叫朱迪（科洛·塞维尼 Chlo? Sevigny 饰）的美丽女孩出现在了他的生命力，就此彻底改变了他的一生。为了吸引朱迪的注意，霍华德的脑袋里产生了一个疯狂的念头，他辞去了教师的职位，竟然摇身一变当起了毒贩。 　　贩毒生活充满了惊险与刺激，霍华德凭借着自己的聪明才智和专业知识逐渐建立起了牢不可破的毒品网络，一时之间，他成为了街头巷尾报纸杂志上的奇谈。然而，随着时间的推移，就当霍华德的名气越来越大之时，在巨大的压力之下，这位传奇毒贩的精神也走到了濒临崩溃的边缘。

鲁迪和他的朋友布雷特卷入了一场大麻烦，鲁迪和布雷特进行赛车，直到一对恋人沙阿和丽莎在事故中丧生，更糟的是，沙阿身上带着毒品。帮派目前被警方通缉，造成鲁迪和布雷特逃往吉隆坡。

昏暗冰冷的审讯室内，满身伤痕的私家侦探内德·克鲁兹（安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas 饰）正在接受波利（威廉·菲德内尔 William Fichtner 饰）等三名洛杉矶警察的残酷质询。他被指控撞人致死，在拳脚的胁迫下，内德缓缓道出了这几天的经历。他最先讲述了当红偶像明星同性恋丑闻引发的杀人事件，这是整个故事的开端。随后，在那个潮湿而神秘的夜晚，内德遇见身形巨大、长相凶恶的来自俄罗斯的前拳击手安东·普罗托夫（罗伯特·梅耶 Robert Maillet 饰）。安东雇佣内德寻找一名失踪的脱衣舞女，而这一切似乎又与安东背后的俄罗斯黑帮有着千丝万缕的关系。 　　不久，安东死于非命，内德则继续寻找舞女的下落。在这一过程中，接受过他询问的人不断死亡。内德走上了一条光怪陆离的神秘之路……

幼年时的一场滑雪事故，令爱丽丝（阿尔芭·洛尔瓦彻 Alba Rohrwacher 饰）摔伤了腿，并且这伤痛将永久的伴随和改变她的一生。天才少年马蒂亚（卢卡·马里内力 Luca Marinelli 饰）在他友善纯洁的外表下掩藏了一个十分黑暗的秘密。他那智力发育不全的孪生妹妹带给他的并非怜惜或是责任感，正相反，他希望永永远远的丢开这个恼人的累赘，一天，他真的这么做了。 　　幼年的创伤带给孩子的有时是超越预期的打击，爱丽丝和马蒂亚这两个普通又特殊的人，他们带着创伤长大，成熟。他们就像数列里的质数，冰冷、孤独、坚硬，渴望着同类的出现和靠近，却又无法自持的要去彼此伤害。他们相遇，相爱，相互折磨然后分离去寻找各自的伴侣，但命运又注定他们无法分开。在这个秋天，这两个质数一般的男女，他们能否相互拯救，又或者，等待着他们的，是共赴隐藏在黑暗中的寂灭。

寂静之夜，保罗·欧·凯利（Josh Stewart 饰）和女友安娜（Jamie-Lynn Sigler 饰）驱车行驶在荒无人烟的国道上。他们要去洛杉矶参加一个朋友的婚礼，因安娜不愿乘飞机，于是只能日夜兼程赶路。夜深人静，身心俱疲，保罗和安娜在路旁找到一家汽车旅馆，决定暂时再次留宿。这间汽车旅馆分外冷清，服务生弗兰克（Chris Browning 饰）羞涩拘谨，仿佛是一个有着诸多难以启齿故事的人。 　　保罗在此遇到一名神秘的男人，自此他大学时代那令他不堪回首的过去渐渐浮出水面。另一方面，弗兰克的妻子桑迪（Angela Featherstone 饰）也时常逡巡在保罗和安娜房间的附近，他们仿佛堕入了一个神秘而黑色的圈套之中……

表面上看来，克里斯汀（克里斯汀·斯科特·托马斯 Kristin Scott Thomas 饰）和伊莎贝尔（露德温·塞尼耶 Ludivine Sagnier 饰）之间的关系简直就是上司与下属之间关系的典范，可实际上，在两人之间，深深的嫌隙早已经生根发芽。 　　对于克里斯汀来说，伊莎贝尔的才华就是自己的摇钱树，通过一系列不道德的手段，克里斯汀利用伊莎贝尔为自己谋得了巨大的利益。而对于伊莎贝尔来说，上司的蛮横和强势始终压迫着她令她无法翻身，每天忍气吞声的生活似乎没有尽头。被压抑的矛盾总有爆发的一天，为了报复克里斯汀，伊莎贝尔策划了一场缜密的谋杀。伊莎贝尔真的能下得了如此狠手吗？她的计划又能否成功呢？