老杨头（罗京民 饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明 饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。 为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐 饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于成功开授，他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。
影片改编自漫画家冈崎京子的同名漫画，由日本摄影大师蜷川实花执导。 成为2012年日本YAHOO网站搜索第一的电影，荣获日本GRP Award 2012年度最优秀电影奖！ 又肥又丑的莉莉子（泽尻英龙华 饰）原本在专供有“肥妹廦”人士寻欢的夜店内工作。进行了风险极高的全身整容手术，脱胎换骨后的莉莉子，凭着人造天使脸孔以及魔鬼身材，火速成为各大顶尖时装杂志，以及国际名牌的御用model，实现了一直以来的梦想。正当莉莉子享受着五光十色的美好之时，不知不觉中，整形手术的后遗症开始侵袭她那具那经过精心雕琢一触即碎的身体。而她的生活与事业也不同程度遭受挫折，原本约定好的结婚对象毁弃婚约，与别的女人出双入对；拥有更加可人容貌的新人模特则虎视眈眈奋起直追，时刻觊觎莉莉子好不容易到手的时尚女王宝座。终极之美土崩瓦解的一刹那，恰是从天堂跌落地狱的恐怖时刻……
