经营裁缝店的卡洛斯（安东尼奥·德拉·托雷 Antonio de la Torre 饰）安静优雅，他生活在西班牙一座静谧舒适的小镇，每天只是裁剪和烹饪美食，爱情仿佛与他完全绝缘。那天，卡洛斯所在的公寓搬来一位名叫亚历珊德拉（Olimpia Melinte 饰）的金发美丽女子。女人时常打电话大声吵架，突如其来的噪声显然侵扰了卡洛斯壳中的生活，但这个男子似乎又隐隐对亚历珊德拉产生了不易让人察觉的兴趣。某晚，亚历珊德拉找到卡洛斯，希望他能带自己去报案。在此之后，亚历珊德拉人间消失，而失踪当晚曾和她吵过架的双胞胎妹妹尼娜（Olimpia Melinte 饰）来到公寓寻找姐姐的下落，并宿命般地遇见了卡洛斯。 藏着可怕秘密的卡洛斯，死神一般静寂的生活泛起波澜……
遥远的黑暗世纪，柯文诺斯的子孙一分为二。血族在维多（比利·奈伊 Bill Nighy 饰）的领导下独行天下，强大的吸血兵团压制极具传染性且无法进化成人的残暴狼族。直到某天，一个神奇的生命诞生，改变了这两个家族的命运。一只母狼诞下有着人类外表的狼人路西安（麦克·辛 Michael Sheen 饰），维多窥见狼人身体内的强大实力，于是对其大量繁殖，并将狼人纳为服务血族的奴隶。奴隶的苦难永无终结，而在这一过程中路西安还冒天下之大不韪与维多的女儿桑雅（罗娜·迈特拉 Rhona Mitra 饰）偷偷相恋。 渴望自由的路西安最终设法解开维多对自己的禁锢，狼人与血族持续数百年的战争亦由此拉开序幕……
