横跨黑白两道只手遮天的洪泰集团正值换选之际，一个神秘杀手陈安（张家辉 饰）却突然只身闯入这个是非混乱的旋涡，搅得洪泰集团大乱。身处警察阵营的麦朗汶（阮经天 饰）和黑帮阵营的马文康（王大陆 饰）也盯上了他……各方势力伺机而动，谁才是幕后的操控者？一场生猛混战一触即发。

1995年的云海市，一辆运钞车疾驰在马路上却遭到了三个悍匪的劫持。老刑警刘志成临危受命带队追捕悍匪，其中两个悍匪狡猾逃脱，剩下一个悍匪利用女大学生进行要挟。刘志成为解救人质，毫不犹豫地冲悍匪扣下扳机，虽然悍匪倒下，但身上却绑了炸弹，悍匪死死拽住了刘志成的大腿，按下了引爆器......之后的四年里，这起重大的抢劫案仍旧毫无线索，其中两个劫匪杳无音讯，丢失的巨款也下落不明，这成为了刘志成的一块心病。四年后的某一天，当初被劫走的连号钞票竟然出现了，一个连号钞票牵扯出了经营着理发店的漂亮少妇张静华，夜总会的大老板赵大雷等人。刘志成通过这小小的线索带领刑警队开始逐一进行深入的排查，从赵大雷入手，顺藤摸瓜，抽丝剥茧，最终再次遇到了四年前逃脱的宿敌——悍匪铁山和铁林兄弟二人。刘志成面对穷凶极恶的悍匪，英勇反击。这一次，他不会再让任何歹徒逃脱，他带队开启终极行动与恶...

2008年，山林中出现的诡异女尸，打破了江城原本的平静，刑警雷穆与刚被调到雾市的法医宋寒心组成刑侦小组，联手对案件展开调查，是社会性报复？还是熟人作案？经多方排查，众人将目光聚集在女尸闺蜜高梦婷身上，就在他们实施抓捕时，高梦婷却离奇死亡，其男友马征成了最大的嫌疑人，真相似乎触手可得，现实却让他们与真相擦肩而过，马征也被宣告死亡，案情陷入困境，变得更加的扑朔迷离，谁会是杀害他们的真凶？凶手明显具有极强的反侦察意识以及医学知识，而这次他们不约而同的想到了同一个人

影片以1960年代初的纽约音乐界为背景，讲述19岁的鲍勃·迪伦，从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起，他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上，他首次在舞台上使用了电吉他，他的音乐从民谣转向摇滚乐。