这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。                                                                      　　“狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅……

安（朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche 饰）是一位颇有名气的记者，在旁人眼里，工作能力出色同时又被丈夫和孩子簇拥着的安无疑是成功女性的典范。但在安的内心里，焦虑和烦躁无时不刻不困扰着她，家庭所带来的束缚让她越来越无法全心全意的将自己投入到工作中去。 　　安目前手头上的工作是调查社会上盛行的援助交际的内幕，在某个知名的援交网站上，安结识了阿莉恰（Joanna Kulig 饰）和夏洛特（阿奈丝·德穆斯捷 Ana?s Demoustier 饰）两名女子。从她们的叙述中，安发现了一个自己至今闻所未闻的残酷世界，在那里，性无关乎爱，仅仅是一笔交易。在采访的过程中，安没有忘记审视自己的内心，此时此刻，那些深藏其中的欲望和激情开始发出光芒。

孤寂萧索的夜晚，一名身穿丧服的女子狂奔冲向马路中央，正站在路旁的年轻男子见状不好，连忙冲了过去救下了女子。女人名叫桃子（小林聪美 饰），是一个从某摄影剧组跑出来的女演员。此后她搭上救了自己的年轻男子永野（加濑亮 饰）的车。长夜漫漫，无尽旅途，两个人有一搭无一搭地聊天。桃 子了解到，永野其实也是一个婚姻诈欺的逃跑者。自海边作别，桃子继续旅行，意外在某电影院重逢了旧友菊池（原田知世 饰），彼此诉说着人生的种种。其后的旅行中，她又见到了在动物园求职受挫的安子（黑木华 饰）。 　　不同的人，不同的话题，交织着人生百态与心情的点点滴滴……

亚当·米切尔（埃里克斯·肯德里克 Alex Kendrick饰）、南森·海耶斯（肯恩·拜沃尔 Ken Bevel饰）、谢恩·福勒（凯文·唐斯 Kevin Downes饰）以及大卫·汤姆森（本·戴维斯 Ben Davies饰），四位随时复命的执法者，每天都生活在危险之中。 　　为他人服务和维护社会安全是他们的责任，然而在扮演丈夫和父亲的角色上，四位硬汉却显得无能为力。在一次暴力事件中，他们的家人还是遭遇到了不幸，四人陷入了深深的自责与恐惧之中。终于，他们决定从阴霾中站起，依靠自己的力量和命运决斗。四人以上帝为名，制定了一份承诺书。在友谊和父爱的支撑下，他们正履行着这份坚守到死的承诺。