故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰 饰）开出的条件，解怨脈（朱智勋 饰）与德春（金香起 饰）与凶悍的城主神（马东锡 饰）展开决斗。江林（河正宇 饰）也力劝一等兵（都暻秀 饰）公开秀鸿意外死亡的真相，就在阴间使者们试图完成任务的同时，千年前，他们生前的悲剧也将被逐一揭开…

　　車東錫在出國留學前一個月認識並愛上金智妍，但是媽媽不同意讓他們一起出國，車與金約定六個月後回來，並準備求婚，卻在求婚當天遲遲不見金智妍蹤影而黯然出國。六個月後，車東錫回來，發現金智妍所住的社區即將拆遷，已經空無一人，附近住戶卻告訴他，他的女朋友住在鬼屋，而且遲遲不肯搬走…

　　14世纪的朝鲜村庄里，素来有“不可杀”的传说。暴君当政，下令收集民间铁器制造兵器，农民们没了生产物资根本无法生存，村里的老铁匠因为擅自把铁器还给农民，自己被官兵投进大牢。老铁匠在牢里绝食，临死前用泥土和打翻的饭菜捏了一个玩偶，悲痛的女儿将玩偶拿回家，做针线活时不小心刺破手指，血滴在上面，玩偶活了起来。小东西吃铁为生，越长越大，铁匠一双儿女知道，这就父亲常讲的“不可杀”。“不可杀”长成一头巨兽，受姐姐驱使，在农民起义中帮助村人对付官兵，成了农民们的致胜法宝，不过迎来和平的村民发现，已经没有足够的铁供应给“不可杀”当食物，它会吃掉他们所有的劳作工具。英雄成了隐患，为了村民们的生存，姐姐流着眼泪挺身而出，献出自己的生命和“不可杀”同归于尽。

　　中天——人间和天上的中间地带。当灵魂脱离躯壳，首先要到达的就是这个中转站，在这里存在7个空间，各停留7天，过完这49天，有人洗净完生前的罪恶，去了天上；有人淡忘掉人世间的记忆，成为了守护中天的天人；还有的成为了不上不下的冤魂。
　　为了替死去的恋人莲花（金泰熙 饰）报仇，李郭（郑雨盛 饰）成为了驱鬼师，想要消灭危害人间的恶鬼。追逐恶鬼来到中天的他偶遇到了一个极像莲花的名为素花的天人，素花其实就是莲花，只是淡忘了生前的记忆。素花手上握有掌控中天的灵体项链，而这成为了众恶鬼想要争夺的宝藏。为了守护莲花、保卫人间，李郭开始了和恶鬼们的大战，而这时，素花的记忆也奇迹的在一点点恢复……