神界由三个国度组成，它们分别是天之国，地之国和水之国。其中，水之国的帝王拥有着统治三国的权利，他手中掌握着的由三枚神石制成的玉玺，代表了他至高无上的地位。一晃眼，帝王继位已经三千年了，某日，水之国忽然涌现出了红水，这也就意味着，一位新的帝王即将诞生。
　　水神河伯（南柱赫 饰）和神仆南修利一起来到了人间，寻找散落在这里的神石和三位神石守护者。在误打误撞之中，河伯邂逅了名为尹素雅（申世景 饰）的外科医生，又失去了神力。崇尚科学的尹素雅，对于河伯所说的话分毫不信，只当做是胡言乱语。然而，随着时间的推移，河伯所说的话一一被证实，在互动和了解之中，一段旷世情缘在一神一人之间展开。

　　天楚国本该姓楚，一场宫闱巨变致使帝后遇难，国家陷入风雨飘摇，国师风如歌当机立断独掌朝纲，十五年来，日渐成年的太子有心夺回失去的一切，奈何天楚已是风党天下……
　　国师爱女静姝贸然为宰相之女画皮换脸，得到了一个死忠之士“掠影”的同时，也引发了一系列诡异之事。与此同时，一直对天楚虎视眈眈的白狄国首开战端，生灵涂炭，南郡国送来公主，名为和亲，实为刺杀太子与国师，颠覆天楚社稷……
　　掠影为护卫静姝九死一生，深得静姝之心，奈何静姝自幼便是太子青梅竹马的储妃，而且被太子深深爱着。
　　令静姝想不到的是，掠影的唯一使命就是刺杀太子，而一直宠溺着自己的义父风如歌竟然跟自己有着血海深仇……