1590年初，在统治者织田信长去世后，土地被丰臣秀吉接管。远在东部平原，一个名为“天茂”的神秘反叛者正在与其骷髅军团进行内战。在平原地区的一天，一个独行侠“雾丸”被骷髅军团追捕，走投无路。他被一群流浪者和“舍之介”拯救。雾丸在打斗中受伤，被带到附近的“无界”村庄。无界是首都和东部平原之间的邮政中转。这是个忙碌的村庄，对任何人都开放。该村庄由艺伎“极乐太夫”和“无界屋蘭兵卫”管理，还有一个名为“狸穴二郎”的浪人武士。当舍之介, 狸穴二郎和无界屋蘭兵卫都聚集在村中时，一个奇怪的时刻到来，似乎暗示着他们之间的某种渊源。它们背后隐藏着什么样的关系？这场内战将如何解开？

　　话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴（邱岳峰 音），统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王（毕克 音）心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝（富润生 音）。玉皇大帝命令太白金星（尚华 音）下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往，却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭，与天兵天将在花果山展开大战……
　　本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，前后历时4年创作，并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影节年度杰出电影奖、1982年厄瓜多尔第四届国际儿童电影节三等奖、第二届中国电影“百花奖”最佳美术片奖。

　　剧情讲述外出打工多年的王庆友，怀着振兴家乡经济、带动乡亲们脱贫致富的心愿返乡创业，由于建功心切误入圈套遇到一些列危机，最终克服困难，同时还收获了属于自己的爱情，终于走出了一条通往幸福生活的康庄大道。

　　地方戏曲演员刘馆长和几个弟子一起经营着一家戏馆，戏馆收入微薄，每天只有几个逃票进来的老头，为了维持戏馆生存，刘馆长想尽办法，但收效甚微，他们的生活也陷入了窘境。有一天，戏馆出现了一个年轻漂亮的姑娘段晓蓝，她是戏馆唯一的年轻观众，也成为了戏馆的希望。这期间，因为偶然事件，段晓蓝身上有了解开戏馆困局的办法，为了能让戏馆延续下去，他们带上这唯一的年轻女观众，开始了一段妙趣横生又曲折离奇的疗伤之旅……