车顺奉（柳东根 饰）的妻子很早就过世了，留下了三个孩子车康心（金贤珠 饰）、车江宰（尹博 饰）和车达峰（朴炯植 饰）。经历了数不清的艰苦岁月，车顺奉总算是把三个孩子给拉扯养大了，然而，随着时间的推移，车顺奉发现自己和孩子们之间的关系却越来越淡漠。 车康心是职场上的女强人，尽管事业经营的风生水起，但感情生活空白的她免不了遭受他人的风言风语。车江宰即将到来的幸福生活被一个他毫不知情的“私生子”给全部打乱。车达峰庸庸碌碌，却情场得意。当车顺奉得知自己患上了绝症时日无多之时，他决定使用“不孝诉讼”，给自己的孩子们上最后一堂课。
程浩（吴镇宇 饰）、姚家成（温兆伦 饰）和杨志彪（陶大宇 饰）是生活在同一个村庄的不良少年，三人整日厮混在一起，日子过得浑浑噩噩但也充满了快乐。终于，胡作非为惯了的三人捅了篓子，程浩自愿出头，为姚家成和杨志彪顶罪，最终进入了少年感化院。 程浩的义气感动了姚家成，他发誓从此不再乱来，好好做人，可是，杨志彪却并不这么想，恰恰相反，他的坏事越做越大，最终成为了毒贩，三人就此分道扬镳，不再联系。出狱后的程浩，无论是感情还是事业都十分不顺，一次偶然中，他同杨志彪重逢了，一拍即合之下，两人走上了运毒贩毒的不归之路。
