小伙子威廉（希思?莱吉尔Heath Ledger 饰）虽然出身于法国的平民家庭，但从小就梦想当一名骑士，从儿时起就苦练剑术和马术。然而当时的社会只有贵族才有资格当骑士，于是威廉只当了一名贵族骑士的侍从。 在一次马上长枪比武中，威廉的主人在场间休息时突然意外死去。威廉灵机一个，穿上了主人的铠甲，骑上他的坐骑，冒名顶替并赢得了这场比赛。捧着胜利的奖杯，威廉决定继续冒充自己的主人参加在伦敦举行的世界骑士锦标赛，通过赢得比赛使自己成为一名真正的骑士。威廉启程了！
满州里动物园有一头大象，每天坐在那里。为朋友出头的少年、为弟报仇的恶霸哥哥、身陷囹圄的女生，卡在世界灰暗的缝隙里无法脱身，却挣扎着去看大象。萧瑟寒冬的一天，绝望身影在不对称不平衡的影像中碰撞，爆裂了压抑的沉郁，在粗糙布景、朦胧灯光的低成本制作中肆意蔓延。作者兼导演胡波（笔名胡迁）首作，以青涩朴质与震撼感性，获柏林影展赏识入围论坛单元，却是无法嵌合和谐主旋律的一块失落拼图。看不见大象是共同宿命，胡波骤然陨落，也成了这一代人的遗憾。
为了追捕藏匿在韩国的国际犯罪组织，北韩刑警任铁零（玄彬饰）投入新的共同搜查任务。而韩国刑警姜镇泰（柳海真饰）则在搜查中因发生失误而被调至网络搜查队，为了回到广域搜查队，镇泰自愿担任铁零的伙伴。再次遇见铁零的敏英（林允儿饰）又重燃对他的爱意。然而，铁哲与镇泰对彼此心存怀疑，但仍展开十分像样的搜查行动。就在他们终于找到犯罪组织首脑张明俊（陈善圭饰）的藏身之处时，来自美国的FBI探员杰克（丹尼尔·海尼饰）突然出现在他们面前，依旧令人辛酸的韩国刑警；一样杰出的北韩刑警；来自FBI的美国刑警，因各自的目的而团结一心的他们，将展开刺激的共同搜查行动。
