伊莲（韩宝凛 饰）是一名标准的文艺女青年，靠着写作维持生计。在艳遇之都大理，伊莲邂逅了名为夏清源（高曙光 饰）的男子。夏清源有着冷峻的外表和冷酷的个性，平日里不苟言笑，他也从来不说自己过去的事情，这谜一般的存在反而让伊莲对他更加的着迷，不禁展开了热烈的追求。 实际上，夏清源有过一段悲惨的过去，而他刚刚结束自己的监狱生活没多久，整个人都沉浸在压抑与绝望之中。此时，伊莲来到了他的身边，缠着他，闹着他，虽然有时候令人心烦，但带来更多的，是依恋和温暖。就在夏清源决定对伊莲敞开内心时，后者却消失了。
阿勇（万梓良饰）、阿国（刘德华饰）兄弟俩浪迹香港街头，投靠了黑社会邦主剂哥（周润发饰）。由于阿国得到剂哥赏识，引起阿勇妒嫉，兄弟间产生隔阂。阿勇倒向朱老大，阿国却远去新加坡另谋生计。若干年后，阿勇羽翼丰满，逐杀朱老大自立邦主，又设计将剂哥帮派斩尽杀绝，剂哥遇难，孤身亡命新加坡寻找阿国，阿勇步步追杀，将剂哥妻子（刘嘉玲饰）、儿女惨杀，此刻悲痛、愤恨促使阿国重新出山，随剂哥返回香港以死相拼，报仇雪恨......
