A面：在某次联谊会上，身体肥胖且其貌不扬的大学生铃木夕树邂逅了美丽女孩茧子（前田敦子 饰）。他帮对方解围，对方似乎也对他有了好感。在此后的日子里，两人见面的次数增多，在茧子的鼓励和建议下，铃木尝试着改变自己的造型，力争成为女孩心目中理想的男性。那一年的圣诞节，他们的爱情走向顶点。B面：大学毕业后，铃木进入职场，并按照公司的安排前往东京进行深造，因此不得不和茧子经历远距离的恋爱。起初一切还好，但随着时间的流逝，两人之间逐渐出现隔阂，而远在东京的铃木又邂逅了美丽的女同事美弥子（木村文乃 饰），爱情的天平进一步倾斜…… 　　本片根据乾胡桃的同名原作改编。

白方进（伊藤淳史 饰）出生在寺庙之中，就读于佛教圣地高野山大学，学成后，他并没有选择剃度开启寺院生涯，反而蓄起了头发，在一间书店里打工。尽管生于寺庙，长于寺庙，但白方进的内心里却十分的矛盾，面对拥有无限可能的未来，他犹豫着，迟迟无法迈出脚步。 　　就在此时，一场意外发生，白 方进身为住持的祖父瑞円（品川彻 饰）无法继续寺庙中的工作。就这样，白方进以此为契机正是进入寺庙，接替祖父成为了荣福寺的住持。直到当上了住持，白方进才发现，庙中的一切和自己想想之中的是如此的不同，困难和麻烦接踵而至，白方进能否坚持下去，不忘初心，完成自己的心愿呢？

年届三十的女子望月珠惠（西田エリ 饰）在生活中似乎体味不到丝毫的快乐，她无心寻找男友，与母亲相依为命而母女的关系却分外紧张。这一日，珠惠作为队长带领一支只允许女生出席的队伍来到了一座传说有天狗出没的深山露营。据说当年有个男人杀害了他的母亲，他落荒而逃，最后在山里变成了天狗。队伍中那个有些人生的女孩沼口真奈（小林歌穗 饰）是珠惠同事的女儿，她和好友安西诗织（安保彩世 饰）结伴而行。小小年纪的真奈无比叛逆，或者正因为心中隐藏着无法轻易为人道的秘密才让她如此焦灼。 　　深夜行军，原本就心事重重的女孩们，前方突然出现一个男人的黑影，这让她们变的慌乱起来……

随原作漫画第15卷DVD限定版发售。                                                                      　　OAD                                                                      　　原作 铃木央                                                                      　　导演 冈村天斋                                                                      　　编剧 菅正太郎                                                                      　　人物设定 佐佐木启悟                                                                      　　音乐 泽野弘之、和田貴史                                                                      　　动画制作 A-1 Pictures