电影分为两个单元。
　　《桃花传奇》：中原少女西门无恨（杨钧钧 饰）一直对自己的身世耿耿于怀，为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯 饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。
　　《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧 饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官 饰），身陷险境。

　　取经路上，唐僧（贾永泉 饰）师徒四人遇到豹精（王玉清 饰）到员外家抢亲，经过一番搏杀，寡不敌众的豹精暴毙而亡，员外一家很是高兴。次日，一行四人途经牛魔宫，踫上牛魔王与铁扇公主闹家务，悟空（董志华 饰）出言不逊，得罪了铁扇公主。师徒继续西行，这日，他们来到车池国，如今的车池国被妖孽控制，唐僧率徒在此停留数日，捣毁了妖窟，恢复了昔日宁静的生活。红孩儿（穆立新 饰）接其母铁扇公主信告，得知孙悟空冲撞其母，决心为母报仇。观音菩萨得知唐僧师徒有难，差弟子木吒、金吒与哪吒前往相助，最终收降了红孩儿......
　　故事取材于吴承恩名著《西游记》。

　　寂静的夜，血狼食月，天机阁一个个绿眸缓缓亮起。一场阴谋中的阴谋，即将揭开帷幕。屏住呼吸！即可得生。不尊血狼，得到的便是死亡。“御猫”展昭、“锦毛鼠”白玉堂两人齐力协作，侦察汴梁城中系列离奇死亡事件，还百姓安乐生活的。同样是少年英豪，同样是文武双全，一个是肩担道义，刚正不阿，一个是风流潇洒，睚眦必较，两个人碰撞出来的，是惺惺相惜，也是互相守候。毒爪下的你挡在我身前，换我彻夜奔波为你求药。天狼族的野心，庞太师的骗局，迷雾正在一步步揭晓......